Como criar e para que serve campos personalizados
Aprenda a criar campos personalizados no pipeline da octapipe e entenda suas aplicações no gerenciamento de projetos
Support Team
Última atualização há 3 meses
Campos personalizados permitem adicionar atributos específicos aos cards, como “ROI estimado” ou “score de qualidade”, enriquecendo o workflow e os relatórios. Veja como criar e configurar esses campos.
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines”.
2º Passo: O que são campos personalizados
Eles permitem incluir informações adicionais e específicas aos cards, tornando o gerenciamento mais detalhado e personalizado.
3º Passo: Para que servem
Adaptar o pipeline às demandas do negócio.
Padronizar a captura de dados nos cards.
Facilitar filtros e relatórios no Kanban.
Automatizar regras com base em valores específicos.
4º Passo: Criando um campo personalizado
Abra “Configurações de Módulo” representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.
Selecione a aba “Campos”.
3. Clique em “Adicionar Campo Personalizado”.
4. No modal “Criar Campo Customizado”, preencha:
Label: rótulo exibido no card.
Tipo: formato do campo (texto, número, data, etc.).
Layout: escolha “Único” ou “Duplo” para definir a largura.
Placeholder: texto de orientação dentro do campo (opcional).
Máscara: padrão de formatação (ex.: (000) 000-0000) (opcional).
O Campo é Obrigatório?: ative se for mandatório preencher.
O Campo é Somente leitura?: ative para proteger valores automáticos (opcional).
5º Passo: (Opcional) Clique na aba “Visibilidade” e defina regras:
No dropdown Campo, selecione o campo controlador (ex.: Estágio do pipeline).
Em Operador, defina a condição (ex.: Igual).
Em Valor, escolha o valor desejado (ex.: Em andamento).
Clique em “Adicionar” para criar regras adicionais. Apenas cards que atendem às condições terão o campo exibido.
Boas práticas:
Avalie o impacto antes de criar para evitar efeitos indesejados em cards e automações.
Use placeholders e máscaras estrategicamente para orientar o preenchimento e evitar erros.
Documente em repositório central todas as informações do campo para referência futura.
Aplique visibilidade e obrigatoriedade com critério para não sobrecarregar formulários.
Conclusão:
Você aprendeu a criar campos personalizados no pipeline e a entender suas funções e benefícios. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.