Como definir o campo somatório de um pipeline
Aprenda a configurar o campo somatório de um pipeline na octapipe para consolidar valores numéricos dos cards em um KPI em tempo real
Support Team
Última atualização há 3 meses
Definir o campo somatório em um pipeline permite consolidar valores numéricos dos cards em um KPI visível no cabeçalho, facilitando o acompanhamento de métricas importantes em tempo real. Siga o passo a passo abaixo para configurar.
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e abra o pipeline que deseja ajustar.
2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline
Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.
O modal “Atualizar Pipeline” será exibido, mostrando as opções de nome, estágios e campos.
3º Passo: Entendendo o Campo Somatório
O Campo Somatório atua como um agregador em tempo real de um campo customizado numérico em todos os cards do pipeline.
Consolida automaticamente valores (por exemplo, receitas ou quantidades) em um indicador no cabeçalho.
Suporta apenas campos numéricos; campos de outro tipo não são exibidos.
Atualiza sempre que um card é criado, movido ou atualizado.
4º Passo: Configurando o Campo Somatório no UI
No modal “Atualizar Pipeline”, abra o dropdown “Campo Somatório” localizado ao lado do nome do pipeline.
Selecione o campo customizado numérico que deseja somar (ex: Orçamento, Preço).
Clique em “Salvar Tudo” para aplicar a configuração.
Observação:
Se não houver opções no dropdown, crie antes um Campo Customizado do tipo Número ou Dinheiro na aba Campos.
5º Passo: Verificando o KPI somatório
Após salvar, confira o cabeçalho do pipeline: o valor agregado aparecerá ao lado do nome.
Movimente ou atualize um card com valor no campo selecionado para ver o indicador ser recalculado.
Boas práticas:
Escolha campos numéricos relevantes para KPIs de negócio (vendas, custos, horas).
Teste em ambiente de staging antes de aplicar em produção para validar a agregação.
Documente o uso do Campo Somatório no wiki interno, citando o nome e o propósito.
Revise periodicamente se o campo continua refletindo a métrica desejada.
Conclusão:
Você aprendeu a definir o campo somatório de um pipeline na octapipe, desde a configuração na interface até a verificação do KPI em tempo real. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.