Como editar e customizar um formulário web
Aprenda como modificar e customizar um formulário web existente na octapipe
Support Team
Última atualização há 7 meses
Editar e customizar um formulário web permite ajustar suas configurações para adequá-lo a suas necessidades, alterando campos visuais, destino de cards e opções de autenticação. Veja como realizar essa atualização.
1º Passo: Acessando o formulário para edição
No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Configurações” e depois em “Formulários Web”.
Na listagem, localize o formulário que deseja editar e clique nele para abrir o modal de edição.
2º Passo: Atualizando campos iniciais
No topo do modal, você pode alterar:
Ícone: selecione um novo ícone representativo.
Título: edite o nome exibido no cabeçalho.
Descrição: ajuste o texto de orientação ao usuário.
Observação: o domínio do formulário não pode ser alterado após a criação.
3º Passo: Modificando o destino dos cards
Na seção “Defina onde o card será criado”:
Pipeline: escolha um fluxo de trabalho diferente, se necessário.
Estágio do Pipeline: selecione a nova etapa inicial dos cards criados.
Importante: ao trocar de pipeline, as opções de estágio serão atualizadas automaticamente.
4º Passo: Ajustando autenticação e privacidade
Autentificação é necessária: ative para permitir apenas o envio por usuários autenticados na octapipe.
Quando habilitado: a plataforma exigirá login.
Quando desabilitado: qualquer usuário externo poderá enviar.
Se alterar essa configuração, comunique a equipe ou os destinatários para evitar problemas de acesso.
5º Passo: Personalizando a identidade visual
Clique na aba “Marca” para editar logo e favicon.
Logo
Carregue um novo arquivo PNG/SVG ou remova o existente.
Uma prévia será exibida na área “Prévia do Logotipo”.
Favicon
Carregue um arquivo PNG/ICO ou remova o existente.
Observação: alterações na aba “Marca” afetam apenas a aparência, não o funcionamento do formulário.
6º Passo: Salvando alterações
As alterações são salvas automaticamente.
Uma notificação de sucesso será exibida no canto inferior esquerdo confirmando que a mudança foi aplicada.
7º Passo: Conferindo o formulário atualizado
Na lista "Formulários Web", clique sobre o formulário editado.
Clique em “Abrir” no canto superior direito para visualizar como os usuários o verão, em nova guia.
Boas práticas:
Use nomes claros e consistentes para facilitar identificação.
Teste antes de publicar para garantir o funcionamento correto.
Registre mudanças importantes para manter histórico.
Avise a equipe sempre que houver mudanças significativas.
Conclusão:
Você aprendeu a editar um formulário web existente, ajustando elementos visuais, pipeline, estágio inicial e autenticação. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.