Como editar um pipeline
Veja como alterar o nome e as configurações de um pipeline existente na octapipe
Support Team
Última atualização há 3 meses
Editar um pipeline permite ajustar seu nome e configurações de forma prática, adaptando-o às necessidades do seu processo. Siga o passo a passo abaixo para realizar essa alteração.
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e abra o pipeline que deseja ajustar.
2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline
Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.
O modal “Atualizar Pipeline” será exibido com campos editáveis.
3º Passo: Alterando o nome do pipeline
No modal, localize o campo “Nome”.
Edite o texto para o novo nome desejado (ex: “Pipeline de Suporte”).
4º Passo: Configurando o Campo somatório (opcional)
Ainda no modal, abra o dropdown “Campo Somatório” para selecionar um campo numérico.
Escolha o campo que acumulará totais automaticamente no cabeçalho do pipeline.
5º Passo: Definindo a distribuição automática de cards (opcional)
A funcionalidade “Definir Proprietário Do Card Automaticamente” permite balancear a carga de trabalho entre os usuários do pipeline. Quando ativada, o sistema atribui automaticamente os novos cards ao usuário com menos cards ativos no momento.
Localize o botão “Definir Proprietário Do Card Automaticamente” dentro do modal de edição do pipeline.
Por padrão, essa opção vem desativada. Se desejar ativá-la, basta clicar no botão.
Essa configuração está disponível apenas na edição do pipeline e não aparece durante a criação, pois o sistema já a desativa automaticamente por padrão.
6º Passo: Salvando as alterações e verificando
Clique em “Salvar Tudo” no canto inferior do modal.
Verifique a nova aba ou nome do pipeline na barra superior.
Boas práticas:
Mantenha nomes consistentes com os objetivos do processo.
Use Campo Somatório apenas em fluxos que manipulam valores numéricos.
Reveja a visualização do pipeline após salvar para garantir que as alterações estão corretas.
Conclusão:
Neste artigo você aprendeu a editar um pipeline na octapipe, incluindo nome e configurações básicas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.