Como usar OCR em formulários

A funcionalidade de OCR permite que um campo do tipo arquivo faça a leitura do documento anexado (ex.: RG, CNH, comprovante) e tente preencher automaticamente outros campos do formulário com base no conteúdo identificado.

1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines

No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e abra o pipeline onde o formulário será usado.

2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline

1. No canto superior direito, clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)”.
2. O modal “Atualizar Pipeline” será exibido.
   

Dentro do modal “Atualizar Pipeline”:

1. Clique na aba “Campos”.

2. Clique em “Adicionar Campo Personalizado” para abrir o modal de criação do campo.

3. No modal “Criar Campo Personalizado”, preencha:

   • Rótulo: nome do campo.

   • Tipo: selecione "Arquivo".

   • Modo: selecione "OCR".

   Após preencher, clique em “Criar Campo”.

No menu lateral inferior esquerdo:

1. Clique em “Configurações”.

2. Acesse “Formulários”.

3. Clique em “Novo Formulário”.

4. Preencha os campos e selecione o pipeline onde o campo OCR foi criado.

Após criar o formulário:

1. Na listagem de formulários, localize o formulário criado.

2. Clique em “Editar”, representado pelo ícone "(…)".

3. No menu lateral do editor, acesse a aba “Campos”.

4. Clique em “Adicionar Campo Personalizado”.

5. Selecione o campo de arquivo com OCR criado no pipeline.

6. Adicione também os demais campos personalizados que devem ser preenchidos automaticamente (ex.: CPF, RG, Nome).

Após adicionar os campos, clique em “Salvar Tudo”.

Ao acessar o formulário publicado:

1. O usuário envia o documento no campo de arquivo com OCR.

2. O sistema analisa o conteúdo do documento automaticamente.

3. Os campos do formulário são preenchidos com base nas informações reconhecidas no arquivo.

O preenchimento ocorre conforme a similaridade entre o conteúdo do documento e os campos configurados.

• Recomende o usuário utilizar documentos legíveis e bem digitalizados para melhor reconhecimento.

• Nomeie os campos de forma clara (ex.: CPF, RG, Data de Nascimento).

• Teste o formulário com diferentes documentos antes de usar em produção.

• Combine OCR com validações de campo para maior confiabilidade.

Você aprendeu como configurar e utilizar a funcionalidade de OCR na octapipe, desde a criação do campo personalizado até o preenchimento automático de dados via formulário.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.