Como atualizar cards em massa
Aprenda a aplicar alterações em massa a múltiplos cards na octapipe, selecionando-os via filtros e usando o painel de Atualização Em Massa
Support Team
Última atualização há 10 meses
Atualizar cards em massa permite aplicar alterações a vários registros de uma só vez, economizando tempo e garantindo consistência nas informações.
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines/Cards
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” ou “Cards” para abrir a listagem de cards disponíveis.
2º Passo: Aplicando filtros para selecionar cards
Clique no botão “Filtro” (ícone de funil) no canto superior direito da barra de Cards.
No modal “Filtro”, configure Campo, Operador e Valor para determinar quais cards serão atualizados.
Clique em “Aplicar Filtro” para exibir somente os cards que atendem aos critérios.
3º Passo: Iniciando a edição em massa
Com os cards filtrados, clique no botão "Atualização em Massa" (ícone de copiar) no cabeçalho, ao lado dos botões "Limpar Filtro" e "Remoção em Massa".
4º Passo: Configurando os campos a serem atualizados
No painel de Atualização em Massa, escolha quais campos aplicar a todos os cards selecionados:
Nome: altera o nome dos cards.
Proprietário: define um novo responsável.
Estágio do Pipeline: move todos os cards para um mesmo estágio.
Campos Personalizados: altera o valor do campo.
Para cada campo, selecione ou digite o valor desejado.
5º Passo: Executando a edição
Após preencher os novos valores, clique em “Salvar tudo” no canto inferior do painel "Atualização em Massa".
Uma notificação aparecerá no canto inferior esquerdo confirmando que a edição em massa foi concluída com sucesso.
Boas práticas:
Filtre criteriosamente para garantir que o conjunto de cards está correto antes de editar.
Revise os valores no painel para evitar erros em grande volume.
Teste em lote pequeno antes de aplicar em grande escala.
Mantenha backup exportando a lista de cards filtrados antes de alterações importantes.
Conclusão:
Seguindo este passo a passo, é possível atualizar múltiplos cards de forma rápida e segura, aplicando alterações consistentes em lote. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.