Como vincular uma base de dados a um card
Vincular uma base de dados a um card permite relacionar registros já existentes em tabelas com os cards do pipeline, garantindo centralização e melhor rastreabilidade das informações sem duplicar dados
Support Team
Última atualização há 10 meses
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” e escolha o pipeline em que deseja criar o vínculo.
2º Passo: Abrindo as configurações do pipeline
Clique em “Configurações de Módulo”, representado pelo ícone “(...)” no canto superior direito.
O modal “Atualizar Pipeline” será exibido com campos editáveis.
Na aba que será exibida, selecione “Campos” para gerenciar os campos personalizados.
3º Passo: Criando um novo campo personalizado
1. Clique em “Adicionar Campo Personalizado”.
2. No formulário exibido, defina:
Nome: rótulo que será exibido no card (ex.: Produto, Cliente, Fornecedor).
Tipo: selecione “Lookup” para vincular uma base de dados.
Base de dados: escolha qual base será usada (ex.: Produtos, Fornecedores, etc...).
3. Finalize clicando em “Criar Campo”.
4º Passo: Utilizando o campo no card
1. Abra um card do pipeline e acesse a aba “Dados”.
2. O novo campo aparecerá disponível para seleção. Clique no dropdown para escolher o registro da base de dados vinculada.
Boas práticas:
Nomeie o campo de forma clara para facilitar a identificação (ex.: Produto Vinculado).
Use o mesmo campo em pipelines diferentes para manter consistência.
Verifique se a base de dados contém registros atualizados antes de vincular.
Evite criar múltiplos campos "Lookup" desnecessários no mesmo pipeline.
Conclusão:
Você aprendeu como vincular uma base de dados a um card, desde a criação do campo personalizado até a seleção dos registros diretamente no card. Esse recurso ajuda a manter informações integradas e organizadas dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.