Como editar um card
Aprenda a modificar nome, Proprietário, SLA, pipeline e estágio de um card existente na octapipe
Support Team
Última atualização há 10 meses
Editar um card permite atualizar informações essenciais e manter os dados alinhados ao andamento do processo. Veja como realizar essa ação.
1º Passo: Acessando o módulo de Pipelines/Cards
No menu lateral superior esquerdo, clique em “Pipelines” ou “Cards” para abrir a listagem de cards disponíveis.
2º Passo: Selecionando o card a editar
Selecione o pipeline em que está o card que deseja editar.
Role a lista ou use a busca para localizar o card desejado.
Clique em qualquer parte do card para abrir o modal de detalhes.
3º Passo: Alterando campos no modal
No modal, permaneça na aba Dados e edite:
Nome do Card
Proprietário
SLA
Pipeline
Estágio do Pipeline
Tags (opcional)
4º Passo: Salvando as alterações
Clique em “Salvar Tudo” no canto inferior do modal e aguarde a notificação de sucesso.
Boas práticas:
Revise antes de salvar para evitar inconsistências.
Utilize a aba de Logs para auditar mudanças importantes.
Mantenha tags atualizadas para facilitar filtros e organização.
Conclusão:
Você aprendeu a editar um card na octapipe, ajustando suas propriedades principais e garantindo que as informações reflitam a situação atual. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.