Como configurar ação de envio para canais de chat
Configurar a ação Enviar Discord, Slack ou Google Chat permite disparar mensagens automáticas diretamente em canais de comunicação da equipe, garantindo que todos sejam notificados em tempo real sobre mudanças em cards, registros ou tarefas
Support Team
Última atualização há 6 meses
1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:
No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a listagem.
2º Passo: Criando ou editando uma automação:
Clique em “Nova Automação” para criar uma regra ou selecione uma automação existente para editar.
3º Passo: Definindo entidade e evento:
Selecione a Entidade que será monitorada (ex.: Pipeline Cards, Database Records, Tarefas ou Usuários) e escolha o Evento que vai disparar a automação:
Criar
Atualizar
Excluir
Mover
Tarefa concluída
Todas as tarefas concluídas
Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.
4º Passo: Selecionando a ação:
No campo "Ação", escolha "Enviar Discord", "Enviar Slack" ou "Enviar Google Chat", conforme o conector que deseja usar.
5º Passo: Aplicando condições (opcional):
Se necessário, adicione condições para restringir quando a mensagem deve ser enviada. Configure:
Campo
Operador
Valor
6º Passo: Configurando a mensagem para o canal de chat:
Na seção Configurações, preencha os campos:
Endpoint/Canal: informe o endereço do webhook ou selecione o canal configurado para receber a mensagem.
Mensagem: digite o conteúdo que será enviado para o canal.
Token(Slack): Digite o token de autenticação.
(Opcional) Você pode utilizar variáveis dinâmicas representadas pelo ícone (x) ao lado do campo para personalizar automaticamente o texto da mensagem, inserindo informações como nome do cliente, responsável pelo card ou número de pedido.
7º Passo: Salvando a automação:
Após revisar, clique em “Criar Automação”. A regra ficará ativa e enviará mensagens para o canal configurado sempre que o evento e as condições forem atendidos.
Boas práticas:
Use variáveis para personalizar a mensagem e torná-la mais informativa.
Configure canais específicos para cada tipo de notificação, evitando sobrecarga de informações.
Teste o envio em um canal de testes antes de aplicar em produção.
Utilize condições para disparar mensagens apenas quando realmente necessário.
Conclusão:
Você aprendeu como configurar a ação de envio para canais de chat em uma automação, definindo entidade, evento, canal e mensagem com variáveis dinâmicas. Esse recurso ajuda a manter a equipe alinhada em tempo real dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.