Como configurar a ação de alterar o valor de um campo
Aprenda a configurar a ação de alterar valor de um campo em uma automação na octapipe, definindo o campo desejado e o novo valor que será aplicado
Support Team
Última atualização há 9 meses
A ação Alterar Valor de um Campo permite atualizar automaticamente informações dentro de cards ou registros, garantindo consistência e agilidade no fluxo de trabalho.
1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:
No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a lista de regras configuradas.
2º Passo: Criando ou editando uma automação:
Escolha criar uma nova automação clicando em “Nova Automação” ou clique em uma automação já existente na listagem para editar.
3º Passo: Definindo entidade e evento:
Selecione a "Entidade" que será monitorada. As opções disponíveis são:
Pipeline Cards: cards do pipeline.
Database Records: registros de banco de dados.
Tarefas: automações ligadas a tarefas.
Usuários: automações ligadas a perfis de usuários.
Depois, escolha o "Evento" que vai disparar a automação:
Criar
Atualizar
Excluir
Mover
Tarefa concluída
Todas as tarefas concluídas
Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.
4º Passo: Escolhendo a ação “Alterar Valor de um Campo”:
No campo "Ação", selecione "Alterar Valor de Campo".
5º Passo: Aplicando condições (opcional):
Se necessário, adicione condições para restringir quando a automação deve rodar. Configure:Campo: qual dado será avaliado.
Operador: como será feita a comparação (igual, diferente, contém, não contém, maior, menor).
Valor: o parâmetro usado na comparação.
6º Passo: Configurando os campos específicos:
Na seção Configurações, preencha os dados necessários:
Campo: escolha o campo que será alterado.
Novo Valor: informe o valor que será aplicado automaticamente nesse campo quando o evento ocorrer.
(Opcional): Você pode usar variáveis dinâmicas no campo "Novo Valor" para personalizar o e-mail automaticamente. Clique no ícone (x) ao lado do campo para inserir variáveis, como "Nome completo" ou "Número do pedido" que são representados no texto como {cf_uuid_nome_completo} e {cf_uuid_numero_do_pedido} respectivamente, os quais serão substituídas pelos dados reais do card ou registro no momento do envio.
7º Passo: Salvando a automação:
Após configurar os campos e condições, clique em “Criar Automação" ou "Atualizar automação”. A automação ficará disponível na listagem, pronta para atualizar valores sempre que as condições forem atendidas.
Boas práticas:
Use nomes claros para identificar a finalidade da automação.
Teste em registros de exemplo antes de aplicar em processos críticos.
Utilize condições para evitar alterações desnecessárias em massa.
Conclusão:
Você aprendeu a configurar a ação de Alterar Valor de um Campo em uma automação, desde a escolha da entidade até a definição do novo valor. Esse recurso ajuda a manter seus registros atualizados de forma automática e consistente. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.