Como editar uma automação
Aprenda como alterar automações já criadas na octapipe, ajustando entidades, eventos, ações ou condições para manter seus processos sempre atualizados
Support Team
Última atualização há 10 meses
Editar uma automação permite revisar informações, personalizar ações e garantir que ela continue atendendo às necessidades do time.
1º Passo: Acessando o módulo de administração de automações:
No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para abrir a listagem completa.
2º Passo: Selecionando a automação para edição:
Na lista de automações, localize a regra desejada e clique sobre ela para abrir o formulário de edição.
3º Passo: Ajustando os campos básicos:
No formulário, você pode atualizar:
Nome: renomear a automação para refletir melhor sua função.
Grupo: mover a automação para outro grupo ou criar um novo.
Descrição: detalhar ou atualizar a finalidade da automação.
4º Passo: Alterando entidade, evento ou ação:
Caso a automação precise ser ajustada, você pode modificar os parâmetros principais sem precisar criar uma nova.
Entidade: altere o objeto ao qual a automação está vinculada (Pipeline Cards, Database Records, Tarefas ou Usuários).
Evento: escolha um novo gatilho que disparará a automação, como Criar, Atualizar, Excluir, Mover ou Tarefa Concluída.
Ação: substitua a atividade executada, como enviar um e-mail, mover um card, adicionar nota, disparar webhook, entre outras opções.
Exemplo: uma automação configurada para Criar Card → Enviar E-mail pode ser editada para Mover Card → Adicionar Nota, ajustando o fluxo sem precisar começar do zero.
5º Passo: Configurando condições:
Edite, adicione ou remova condições de execução da automação, ajustando campos, operadores e valores.
6º Passo: Salvando alterações:
Após concluir os ajustes, clique em “Atualizar Automação”. A automação será atualizada e entrará em vigor imediatamente.
Boas práticas:
Revise cuidadosamente antes de salvar para evitar alterações incorretas.
Registre a lógica da automação na descrição para facilitar futuras manutenções.
Teste em registros de exemplo após ajustes críticos.
Mantenha nomes consistentes entre automações semelhantes.
Conclusão:
Você aprendeu como editar uma automação, ajustando seus campos básicos, entidades, eventos, ações e condições para garantir que as regras continuem funcionando conforme necessário dentro da octapipe. Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.