Como configurar a ação de calcular o valor de um campo
Aprenda a configurar automações que utilizam fórmulas matemáticas e variáveis para atualizar dinamicamente os valores de campos na octapipe.
Support Team
Última atualização há 3 meses
1º Passo: Acessando o módulo de automações
No menu lateral inferior esquerdo, clique em “Automações” para visualizar a listagem.
2º Passo: Criando uma nova automação
Clique em “Nova Automação” para criar uma regra ou selecione uma automação existente para editar.
3º Passo: Definindo entidade e evento:
Selecione a "Entidade" que será monitorada. As opções disponíveis são:
Pipeline Cards: cards do pipeline.
Database Records: registros de banco de dados.
Tarefas: automações ligadas a tarefas.
Usuários: automações ligadas a perfis de usuários.
Depois, escolha o "Evento" que vai disparar a automação:
Criar
Atualizar
Excluir
Mover
Tarefa concluída
Todas as tarefas concluídas
Cada entidade possui eventos próprios que podem ser usados conforme o contexto.
4º Passo: Selecionando a ação
No campo "Ação", escolha "Calcular Valor do Campo".
5º Passo: Configurando a fórmula
Na seção Configurações, defina:
Campo: escolha qual campo receberá o novo valor calculado.
Nova fórmula de valor: insira a fórmula matemática a ser aplicada.
Você pode utilizar operadores como + (soma), - (subtração), * (multiplicação), / (divisão), () (parênteses) para estruturar cálculos mais complexos, seguindo a mesma lógica usada em planilhas. Além disso, é possível inserir variáveis dinâmicas representadas pelo ícone (x) ao lado do campo, que puxam valores de campos personalizados do card.
Exemplo: {cf_valor_inicial} - ({cf_valor_antigo} + {cf_taxa_administração})
6º Passo: Aplicando condições (opcional)
Adicione condições para determinar quando o cálculo deve ser feito. Configure:
Campo
Operador
Valor
7º Passo: Salvando a automação
Após revisar, clique em “Salvar Automação”. A regra ficará ativa e atualizará automaticamente os valores sempre que o evento configurado ocorrer.
Boas práticas:
Use nomes claros nos campos personalizados para facilitar a criação das fórmulas.
Teste as expressões com registros de exemplo antes de aplicar em produção.
Utilize parênteses para garantir a ordem correta das operações.
Combine variáveis dinâmicas para criar cálculos personalizados por card ou registro.
Você aprendeu a configurar a ação "Calcular Valor do Campo" em uma automação, utilizando fórmulas matemáticas e variáveis dinâmicas para atualizar dados automaticamente.
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte.